Marathon Digital Holdings, Inc. (NASDAQ: MARA), công ty khai thác Bitcoin niêm yết công khai lớn nhất thế giới với vốn hóa thị trường hơn 5 tỷ đô la, đã công bố sáng kiến tài chính chiến lược nhằm tăng cường nắm giữ Bitcoin thông qua việc phát hành 250 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi.
Do đó, Fred Thiel, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành của Marathon Digital đang áp dụng một chiến lược tương tự như “ sách hướng dẫn của Michael Saylor ” bằng cách khởi xướng việc huy động vốn thông qua việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu có bảo đảm cấp cao, nhằm mục đích cụ thể là mua thêm Bitcoin. Thiel đã thông báo qua X, “Chuẩn bị mua thêm BTC @saylor.”
Robert Samuels, Phó chủ tịch quan hệ nhà đầu tư, chính thức công bố thông qua X, “Marathon Digital Holdings, Inc. công bố đề xuất chào bán riêng lẻ 250 triệu đô la Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi. Số tiền thu được chủ yếu được sử dụng để mua bitcoin và cho mục đích chung của công ty.”
250 triệu đô la Bitcoin sắp được mua
Bản thông cáo báo chí chính thức nêu rõ rằng đợt chào bán này nhắm đến tổng số tiền gốc là 250 triệu đô la trong các trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi đáo hạn vào năm 2031, được dành cho đợt chào bán riêng cho những người mua là tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi. Hơn nữa, Marathon dự kiến sẽ mở rộng quyền chọn cho những người mua ban đầu để mua thêm tối đa 37,5 triệu đô la trong các trái phiếu trong thời hạn 13 ngày bắt đầu từ ngày phát hành.
Có liên quan: Bitdeer tăng 50% lợi nhuận gộp trong bối cảnh khai thác Bitcoin tăng mạnh
Các trái phiếu này được mô tả là nghĩa vụ cấp cao không được bảo đảm của Marathon và sẽ tích lũy lãi phải trả nửa năm một lần vào ngày 1 tháng 3 và ngày 1 tháng 9 hàng năm, với khoản thanh toán đầu tiên đến hạn vào tháng 3 năm 2025. Các trái phiếu này được thiết lập để đáo hạn vào ngày 1 tháng 9 năm 2031, trừ khi chúng được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi sớm hơn theo các điều khoản của chúng.
Đáng chú ý, kể từ ngày 6 tháng 9 năm 2028, Marathon có thể lựa chọn chuộc lại các trái phiếu để lấy tiền mặt, toàn bộ hoặc một phần, với điều kiện là vẫn còn ít nhất 75 triệu đô la tổng số tiền gốc chưa thanh toán và không phải chịu sự chuộc lại sau thông báo chuộc lại.
Trước ngày đáo hạn là ngày 1 tháng 3 năm 2031, các trái phiếu có thể chuyển đổi theo một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian cụ thể, sau đó có thể chuyển đổi theo ý muốn cho đến ngày làm việc trước ngày đáo hạn. Việc chuyển đổi có thể dẫn đến tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của Marathon hoặc kết hợp cả hai, tùy theo quyết định của Marathon. Lãi suất cụ thể, tỷ lệ chuyển đổi ban đầu và các điều khoản chi tiết hơn của các trái phiếu sẽ được xác định theo giá chào bán.
Marathon có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán này chủ yếu để mua thêm Bitcoin và cho các mục đích chung của công ty. Những mục đích này có thể bao gồm nhu cầu vốn lưu động, mua lại chiến lược, mở rộng tài sản hiện có và trả nợ hiện tại cùng các nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán khác.
Việc chào bán, tùy thuộc vào các yếu tố thị trường và các cân nhắc khác, không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và do đó, bị hạn chế đối với việc bán tại các khu vực pháp lý mà việc này là hợp pháp theo luật chứng khoán hiện hành . Các nhà đầu tư tiềm năng sẽ được tiếp cận thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng tư, đảm bảo tuân thủ khuôn khổ quản lý.
Có thể bạn quan tâm: Tỷ lệ băm khai thác Bitcoin mở rộng mức giảm, hiện giảm hơn 8% kể từ mức cao nhất mọi thời đại
Đáng chú ý là thông báo ngày hôm nay theo sau một giao dịch mua đáng kể của Marathon vào tháng 7, trong đó 100 triệu đô la BTC đã được mua như một phần trong chiến lược chuyển đổi sang nắm giữ Bitcoin như một tài sản dự trữ kho bạc chiến lược.
Vào ngày 25 tháng 7, Thiel đã viết qua X: “Hôm nay Marathon tự hào thông báo rằng để củng cố chiến lược nắm giữ Bitcoin như một tài sản dự trữ kho bạc chiến lược của mình, trong tháng qua chúng tôi đã mua 100 triệu đô la BTC và hiện sẽ HODL hoàn toàn @saylor.”
Kênh Bitcoin tổng hợp
Tôi là Tony Toàn, CEO và đồng sáng lập công ty Kênh Bitcoin. Với kinh nghiệm gần 10 năm giao dịch thị trường tiền điện tử, tôi mong muốn chia sẻ đến nhà đầu tư những thông tin, kiến thức bổ ích và mới nhất về thị trường crypto.
Email: [email protected]
